光大证券助力农银国际及山东黄金集团 完成四笔境外美元债定价

近期，光大证券国际成功助力农银国际控股有限公司简称“农银国际”、山东黄金集团有限公司简称“山东黄金”定价4笔境外美元债券。光大证券国际在债券承销行业的丰富经验及专业能力受到市场认可，为打造债务资本市场业务品牌提供有力支撑。

8月19日，山东黄金集团成功定价3亿美元3年期及3亿美元5年期高级无抵押美元票据，票面利率分别为2.4及2.8。该债券由山东黄金集团全资子公司发行，上市地点为香港交易所，债券获标普BBB-评级。光大证券国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

在积极的投资者反馈和高度的市场关注下，该债券账簿峰值突破110亿美元，实际认投账簿覆盖倍数逾17倍，创山东省内企业境外美元债券发行有史以来最大账簿规模、最高账簿覆盖及最高收窄幅度。凭借对市场的深刻认识、对客户的充分了解及对客户融资需求的高度把握，光大证券国际此次提供优质独家订单为簿记作贡献，获得发行人高度认可。自2018年助力山东黄金矿业股份有限公司登陆H股、及2019年参与山东黄金集团发行1亿美元永续债后，光大证券国际于今年再次助力山东黄金集团成功定价双年期境外美元债券，为双方今后在多领域的广泛持续合作奠定了良好基础。

8月24日，农银国际成功定价5亿美元3年期及3亿美元5年期高级无抵押美元票据，票面利率分别为1.1及1.6。该债券由农银国际全资子公司发行，上市地点为香港交易所，农银国际预期债券评级为A2穆迪。光大证券国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本次发行是光大证券国际自去年分别承销农银国际4.5亿及8亿美元债后的第三次合作，进一步加深了双方的合作关系。开启簿记后，受到投资者广泛关注，其中3年期美元票据总认购超20亿美元、5年期美元票据总认购超15亿港元，总峰值订单倍数超5.5倍，受到包括银行、资产管理公司、基金公司、主权财富基金等金融机构的热烈追捧。该债券创下中资银行系境外投行最低定价息差记录。光大证券国际为项目提供优质独家订单，展现了在境外债券市场上的卓越承销能力。

项目由中国光大证券香港有限公司执行，该公司为中国光大证券国际有限公司“光大证券国际”的附属公司，并以「光大证券」品牌营运。